Группа «Самолет» успешно закрыла книгу заявок нового рекордного выпуска рублевых облигаций на 15 млрд руб.

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), ведущий российский девелопер и лидер в комплексном освоении территорий, объявляет о закрытии книги заявок по размещению нового выпуска 3-летних облигаций серии БО-П10. На фоне значительного интереса инвесторов к размещению целевой объем был увеличен с 10 до 15 млрд руб. Объём выпуска стал рекордным среди девелоперов за всю историю российского долгового рынка.

По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,15% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения. Купонный период – 91 день.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил свыше 22 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российский государственные и частные банки, страховые, инвестиционные и управляющие компании и розничные инвесторы – доля последних составила 14%.

Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование долга, развитие существующих и приобретение новых проектов.

Управляющий директор группы «Самолет» Андрей Пахоменков заявил:

«Размещение является вторым в этом году и, как и ранее, сопровождалось повышенным спросом со стороны широкого круга инвесторов, Спрос превысил 22 млрд руб., что позволило нам существенно снизить ставку купона относительно первоначального ориентира и разместить рекордный для компании и отрасли облигационный выпуск. «Самолет» динамично развивается, что находит отражение в операционных и финансовых результатах. При этом мы сохраняем приверженность дисциплинированной финансовой политике, выступая надежным партнером и качественным заемщиком, что отмечают инвесторы и рейтинговые агентства.

Это размещение является логичным продолжением системной работы команды «Самолета» по управлению ликвидностью, оптимизации существующего кредитного портфеля, а также привлечению ресурсов для финансирования роста».

Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, SberCIB и Совкомбанк выступили в качестве организаторов размещения. Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг по шкале Российской Федерации на уровне A-, что соответствует рейтингу самой компании.